Grupo NotreDame compra gaúcha CCG Saúde por R$ 1,06 bilhão

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) anunciou nesta segunda-feira (7) a aquisição da CCG Saúde, mais conhecida como Centro Clínico Gaúcho, por R$ 1,06 bilhão, marcando sua entrada no mercado gaúcho. O negócio inclui o Hospital Humaniza, em Porto Alegre, a rede de 20 centros clínicos, 13 unidades laboratoriais de análises clínicas (Laboratório Marques D'Almeida) e uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas. A aquisição permitirá maior expansão da CCG Saúde.

De acordo com a NotreDame, o valor será pago à vista, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8 vezes o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2022, quando consideradas as sinergias planejadas. A transação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde (ANS). Quando aprovada, o GNDI passará a deter cerca de 13,6% de market share na Região Metropolitana da cidade de Porto Alegre.

"O Centro Clínico Gaúcho se destaca pela qualidade na prestação de serviços e tem várias sinergias com nosso negócio, em especial em áreas como medicina preventiva e telemedicina. Entramos no Rio Grande do Sul confiantes de oferecer saúde de qualidade por meio de uma das principais operadoras verticalizadas de planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde do Estado", afirma Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica.

Fundado em 1991, em Canoas, a CCG Saúde registrou, em 2020, faturamento líquido de R$ 371 milhões, com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. Após a entrada do Fundo de Investimentos Kinea na sociedade, em 2019, ampliou seu crescimento e sua expansão focou-se em aproveitar o potencial na área de planos de saúde para o segmento corporativo.

Hoje, opera com uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde, sendo 80% do mercado corporativo, localizados majoritariamente na Região Metropolitana de Porto Alegre. Na área de planos odontológicos, possui 4,7 mil beneficiários. Outro destaque veio este ano quando anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, em Porto Alegre, que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.

Com 53 anos de atuação, o GNDI é, hoje, a maior operadora de saúde do Brasil, com 6,6 milhões de beneficiários. Atuando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, sua rede própria possui uma estrutura de atendimento que soma, atualmente, 28 hospitais, 88 centros clínicos, 23 prontos-socorros autônomos, 14 centros de medicina preventiva, 12 unidades para exames de imagem, 86 pontos de coleta de análises clínicas e dois centros de Saúde exclusivamente dedicados ao público com mais de 50 anos (NotreLife 50 ).

A aquisição da CCG Saúde faz parte de um plano de expansão do GNDI na região Sul do País que se iniciou em 2019, com a compra da operadora de saúde paranaense Clinipam. Em 2020, o grupo fez a aquisição da Lifeday Planos de Saúde Ltda., além das unidades do Hospital do Coração em Balneário Camboriú (SC) e Londrina (PR).

Atuando desde 1968, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) é uma operadora de saúde que oferece soluções em saúde e odontologia, sediada em São Paulo. Ao longo dos anos, vem se destacando pela rápida e constante evolução na área da saúde por meio de sua estratégia de verticalização, a qual resulta em fusões e aquisições contínuas. Atualmente, com 6,6 milhões de beneficiários, é a maior empresa de saúde do País.

Em 2014, o fundo de investimentos norte-americano Bain Capital assumiu o controle acionário do Grupo NotreDame Intermédica. Já em abril de 2018, a companhia realizou um IPO (Oferta Pública Inicial em inglês).

Em 2020, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 817,9 milhões. Hoje, a rede Própria do GNDI possui uma estrutura de atendimento distribuída nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais que soma 29 hospitais, 88 centros clínicos, 23 prontos-socorros autônomos, 14 centros de medicina preventiva, 12 unidades para exames de imagem, 86 pontos de coleta de análises clínicas e 2 centros de saúde exclusivamente dedicados ao público 50 (NotreLife 50 ).