Andrade Gutierrez chama debenturistas para deliberar sobre vencimento antecipado

A Andrade Gutierrez Participações convocou para o dia 4 de janeiro uma Assembleia Geral de Debenturistas (AGD), para titulares de títulos da segunda emissão da companhia, com o objetivo de deliberar sobre o vencimento antecipado ou não das debêntures por conta do rebaixamento do rating da operação pela Standard & Poor's.

A AGP vai propor aos detentores dos títulos que não seja declarado o vencimento antecipado, ou que seja aprovada a renúncia temporária (waiver) até 30 de junho de 2017 do direito dos debenturistas de declararem o vencimento antecipado. A companhia vai pedir também waiver para pagamento do prêmio de resgate antecipado facultativo até a mesma data, 30 de junho.

Outra proposta da Andrade Gutierrez é a liberação pelos debenturistas do cumprimento do índice financeiro da AG Engenharia, por dois semestre consecutivos, do nível de alavancagem da empresa, medido pela relação dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). O limite estabelecido na escritura é de 3,5 vezes.

Em contrapartida, a AGP oferece um prêmio de 0,1% sobre o saldo devedor atualizado das debêntures, tendo como base o dia útil imediatamente anterior à data do pagamento, que será realizado todo primeiro dia útil de cada mês subsequente a não decretação do vencimento antecipado até 30 de junho de 2017, com o primeiro pagamento previsto para 1º de fevereiro.