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Economia
- Publicada em 08 de Julho de 2016 às 11:03Gerdau pagará 85% do DI na emissão de debêntures
Agência Estado
A emissão de debêntures conversíveis da Metalúrgica Gerdau prevê remuneração de 85% da taxa DI, conforme aviso aos acionistas divulgado na manhã desta sexta-feira (8). Não haverá atualização monetária do valor nominal unitário, que é de R$ 100. A remuneração também será paga pro rata temporis até a data de conversão das debêntures ou de permuta.
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A emissão de debêntures conversíveis da Metalúrgica Gerdau prevê remuneração de 85% da taxa DI, conforme aviso aos acionistas divulgado na manhã desta sexta-feira (8). Não haverá atualização monetária do valor nominal unitário, que é de R$ 100. A remuneração também será paga pro rata temporis até a data de conversão das debêntures ou de permuta.
Os títulos poderão ser convertidos em lotes de ações formados por uma ordinária e duas preferenciais de Metalúrgica Gerdau desde a data de emissão, que é 9 de agosto, até cinco dias úteis antes da data de vencimento, em 9 de agosto de 2019.
A companhia explica que a quantidade de lote de ações a ser entregue ao debenturista no âmbito da conversão resultará da divisão entre o valor nominal e o preço fixo de R$ 8,25 por lote de ações, sendo o equivalente a R$ 2,75 por ON ou PN, a ser ajustado por dividendos e juros sobre capital distribuídos.
Em caso de permuta por ações preferenciais da Gerdau, a quantidade a ser entregue aos debenturistas resultará da divisão entre o valor nominal e o preço fixo de R$ 7,80 por ação (GGBR4), sujeito também a ajuste por proventos.
A 5ª emissão de debêntures tem o valor de até R$ 450 milhões. A maioria dos recursos, 88%, será para amortização, pagamento de juros e/ou quitação de dívidas de curto prazo, e a outra parte, 12%, destinada ao caixa.
Caso a emissão não atinja o valor total determinado, os recursos levantados serão prioritariamente destinados ao pagamento dos débitos com vencimento próximo, ressaltou a Metalúrgica Gerdau. O mínimo estipulado para a emissão é de R$ 150 milhões, como informou ontem a empresa em ata de Assembleia Geral Extraordinária.
