Dona da rede Frango Assado acerta fusão com Sapore

A International Meal Company (IMC), dona das redes Viena e Frango Assado, entrou em acordo para unir suas operações com a Sapore, que produz refeições corporativas, após seis meses de negociações, segundo fontes que acompanharam as conversas.

A transação, cujos termos estão sendo finalizados, prevê uma fusão entre ambas. Os acionistas da IMC, que tem ações negociadas na bolsa, ficarão com 65% da nova companhia. E a Sapore, que tem o empresário uruguaio Daniel Mendez como dono, com 35%.

Ao mesmo tempo que a união for anunciada, será lançada, pela Sapore, uma oferta pública de aquisição de 25% das ações da IMC. A oferta avaliará cada ação da IMC a R$ 9,30 - esse valor representa um prêmio de 21,5% em relação ao fechamento de R$ 7,66 dos papéis da dona do Frango Assado nesta terça-feira (12) na B3.

As conversas entre IMC e Sapore haviam emperrado em março porque Mendez fazia questão do controle (50% mais uma ação) da nova empresa. Há cerca de um mês, o diálogo foi retomado numa proposta de 60% para os acionistas da IMC e 40% para a Sapore; mas a IMC batia o pé no intervalo de 65% e 35%, que acabou sendo acordado.

Mendez cedeu no percentual, mas decidiu lançar a oferta por 25% das ações da companhia, com o objetivo de cancelá-las. Isso equivale dizer que se ele conseguir atrair todo esse percentual com o prêmio de 21,5% oferecido, sua participação na empresa, por conta do cancelamento das ações, subirá dos 35% para cerca de 42%.

Procuradas pela reportagem, a Sapore informou que conversa com a IMC desde janeiro, mas que não há nada fechado, e a IMC não comentou. O Advente também não se pronunciou sobre o assunto. A operação ainda deverá ser avaliada pelo conselho da IMC e por uma assembleia de acionistas.