Zenvia Inc. anuncia lançamento de Oferta Pública de Ações

A gaúcha Zenvia Inc, plataforma de comunicação multicanal líder de mercado na América Latina com mais de 10 mil clientes ativos, anunciou oficialmente o lançamento de sua Oferta Pública Inicial (IPO) de 11.528.461 ações ordinárias Classe A (a "Oferta"). A companhia foi fundada por Cassio Bobsin, que é o CEO da operação, e já foi eleita cinco vezes a empresa de tecnologia de pequeno e médio porte que mais cresce no País, segundo o ranking Deloitte Exame.

A expextativa é listar suas ações ordinárias na Nasdaq Capital Market com o ticker "ZENV". A Zenvia pretende dar aos underwriters da Oferta uma opção de aquisição de até 1.730.769 ações ordinárias Classe A da Zenvia, válida por 30 dias contados da oferta. Espera-se que o preço inicial esteja entre US$ 13,00 e US$ 15,00 por ação ordinária Classe A. 

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. e UBS Securities LLC estão atuando como coordenadores globais da Oferta. XP Investments US, LLC esta atuando como joint bookrunner na oferta.

Concomitantemente, e condicionado ao levantamento do valor bruto de, no mínimo, US$ 150 milhões de dólares com a conclusão da Oferta, a Twilio Inc. comprometeu-se a adquirir US$ 50 milhões em ações ordinárias Classe A a serem emitidas pela Zenvia. Será uma colocação privada dispensada de registro nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterado, a um preço por ação igual ao preço por ação ordinária Classe A ofertado ao público na Oferta.

A Zenvia pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta e da colocação privada para pagamento do preço em dinheiro devido pela aquisição da One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A.- Direct One, e os recursos remanescentes para a gestão ordinária de seus negócios.

Bobsin tem uma trajetória de destaque no ecossistema de inovação nacional. Fundou a sua primeira empresa aos 18 anos de idade e, desde lá, já participou da criação de diversas startups. Além de seu trabalho na Zenvia, é co-fundador da WOW Aceleradora de Startups, maior aceleradora independente do Brasil, e membro do Young Presidents Organization (YPO). Graduado em Ciência da Computação pela UFRGS, cursou também MBA em Gestão Empresarial pela ESPM e mestrado em Administração pelo PPGA-UFRGS. É Owner/President Management na Harvard Business School e Executive Program for Growing Companies em Stanford. Ele foi personagem da segunda edição da série Mentes Transformadoras.