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Agronegócio

- Publicada em 11h52min, 17/09/2020. Atualizada em 12h06min, 17/09/2020.

BRF emite US$ 500 milhões em títulos de dívida com vencimento em 30 anos

Na segunda-feira, ex-dirigentes da companhia foram indiciados

Na segunda-feira, ex-dirigentes da companhia foram indiciados


NELSON ALMEIDA/AFP/JC
A maior exportadora global de frango, a brasileira BRF, fez nesta quinta-feira (17) sua primeira emissão de títulos de dívidas no exterior, com valor de US$ 500 milhões. Os títulos (bonds) tem vencimento para 30 anos. Por nota, a companhia informou que a demanda de investidores superou "em aproximadamente 10 vezes o valor emitido". 
A maior exportadora global de frango, a brasileira BRF, fez nesta quinta-feira (17) sua primeira emissão de títulos de dívidas no exterior, com valor de US$ 500 milhões. Os títulos (bonds) tem vencimento para 30 anos. Por nota, a companhia informou que a demanda de investidores superou "em aproximadamente 10 vezes o valor emitido". 
“Essa operação demonstra a forte confiança do mercado em nosso negócio, que vem melhorando consistentemente seu desempenho, em nossa disciplina financeira e no planejamento estratégico de longo prazo”, afirmou o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da BRF, Carlos Moura, na nota.
Os sênior notes emitidos vencem em 21 de setembro de 2050 e serão remunerados em 5,75% ao ano com juros pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021, detalhou a empresa, que indicou ainda o fato de ser a primeira emissão de bonds com 30 anos "por uma empresa brasileira sem grau de investimento, de acordo com as agências de classificação de riscos".
Parte dos recursos líquidos captados irá para amortizar dívidas. Segundo balanço da empresa do segundo trimestre de 2020, a dívida líquida é de mais de R$ 15 bilhões.
O que não for alocado para abater passivo será destinado "a propósitos corporativos gerais", informou a BRF, por nota.
A companhia detalhou que, na quitação de dívidas, podem ser usados todo ou em parte as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Euro Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da companhia, e as 4.350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão de sua subsidiária, BRF GmbH.
O setor de proteína animal tem experimentado grande demanda tanto interna como no exterior, para atender mercado na pandemia. No Rio Grande do Sul, indústrias como a BRF ampliaram contratações.
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