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Economia

- Publicada em 19 de Outubro de 2017 às 19:56

Azul confirma captação de US$ 400 milhões em bônus no exterior

Os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral

Os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral


MARCELO G. RIBEIRO/JC
Agência Estado
A companhia aérea Azul confirmou que a sua controlada Azul Investments LLP precificou nesta quinta-feira (19), uma oferta no exterior no valor total do principal de US$ 400 milhões de Senior Notes com vencimento em 2024 e com um cupom de 5,875%, por ano, destinadas à colocação no mercado internacional.
A companhia aérea Azul confirmou que a sua controlada Azul Investments LLP precificou nesta quinta-feira (19), uma oferta no exterior no valor total do principal de US$ 400 milhões de Senior Notes com vencimento em 2024 e com um cupom de 5,875%, por ano, destinadas à colocação no mercado internacional.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que as Notes receberam classificação de risco em moeda estrangeira de B1/B+ (Moodys/S&P).
Os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral, incluindo o pagamento ou reembolso de obrigações da Azul Linhas Aéreas Brasileiras (ALAB). A Companhia e a ALAB prestarão garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento das obrigações relacionadas às Notes.
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