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Economia

- Publicada em 04 de Outubro de 2017 às 19:00

Gerdau recompra bonds e vende operações no Chile

A Gerdau deu início a uma recompra de até US$ 500 milhões de bônus emitidos no exterior com o objetivo de gerenciar os passivos. A recompra será dos títulos com vencimento em 2020 e juros de 7%, com vencimento em 2021 e juros de 5,750%, e com vencimento em 2024 e juros de 5,893%.
A Gerdau deu início a uma recompra de até US$ 500 milhões de bônus emitidos no exterior com o objetivo de gerenciar os passivos. A recompra será dos títulos com vencimento em 2020 e juros de 7%, com vencimento em 2021 e juros de 5,750%, e com vencimento em 2024 e juros de 5,893%.
A empresa oferece um prêmio de recompra antecipada de US$ 30,00 nos três bonds a cada US$ 1.000 de principal dos bonds oferecidos.
A companhia também informou que assinou ontem contrato para venda de 100% de sua operação no Chile para os grupos familiares chilenos Matco e Ingeniería e Inversiones. O valor econômico da transação corresponde a US$ 154 milhões.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gerdau detalha que os ativos incluídos na venda são unidades industriais de aços longos, com uma capacidade anual instalada de aço de 520 mil toneladas. A conclusão da transação ainda depende da aprovação do órgão de defesa de concorrência chileno.
"Esse movimento está alinhado ao processo de otimização de ativos da companhia, com foco em rentabilidade e na redução de sua alavancagem financeira", explica a empresa no comunicado à CVM.
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