Malasartes e o duelo com a morte, longa escrito e dirigido por Paulo Morelli, é estrelado por Isis Valverde e Jesuíta Barbosa - este vivendo seu primeiro protagonista nos cinemas.

A trama gira em torno das aventuras do personagem lendário do folclore ibero-americano, Pedro Malasartes (Barbosa), que vive de pequenas trapaças e está sempre se safando das situações, muitas vezes, criadas por ele mesmo.

Mas ele deve enfrentar dois grandes inimigos: Próspero (Milhem Cortaz), que fará de tudo para impedir que sua irmã Áurea (Isis) namore um sujeito preguiçoso, sem coragem e imprestável como Malasartes; e a própria Morte (Julio Andrade), que quer tirar férias depois de dois mil anos ceifando vidas.

Para piorar, ainda há uma bruxa - Parca Cortadeira, vivida por Vera Holtz - e o assistente da Morte, Esculápio (Leandro Hassum), que querem para si o posto que a Morte pretende vagar.