A Bandeirante Energia fará a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 150 milhões. A emissão será realizada em série única e serão 15 mil debêntures, com valor unitário de R$ 10 mil.
A data de emissão é 7 de abril, com prazo de cinco anos. A remuneração, a ser definida no procedimento de bookbuilding, será de até 112% da taxa DI.
"A totalidade dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão será utilizada para refinanciar e alongar o prazo médio da sua dívida e capital de giro", informou a Bandeirante, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Outra empresa do grupo, a EDP, também pretende pagar até 112% da taxa DI como remuneração da 5ª emissão de debêntures, a ser definida após procedimento de bookbuilding.
A oferta de 19 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, será em série única, no total de R$ 190 milhões para distribuição pública com esforços restritos e com vencimento em cinco anos. A data de emissão, segundo ata da reunião do conselho de administração, será 7 de abril e o vencimento em 7 de abril de 2022.