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Economia

- Publicada em 16 de Agosto de 2016 às 21:38

Gafisa contrata Rothschild para processo de separação da subsidiária Tenda

Estadão Conteúdo
O Grupo Gafisa (formado pelas incorporadoras Gafisa e Tenda, além de uma participação de 30% na loteadora Alphaville Urbanismo) anunciou a contratação do Rothschild como assessor financeiro para separação da subsidiária Tenda, formando, assim, duas companhias abertas e independentes.
O Grupo Gafisa (formado pelas incorporadoras Gafisa e Tenda, além de uma participação de 30% na loteadora Alphaville Urbanismo) anunciou a contratação do Rothschild como assessor financeiro para separação da subsidiária Tenda, formando, assim, duas companhias abertas e independentes.
O processo de separação para capturar o valor do segmento Tenda pode envolver uma oferta de valores mobiliários e/ou a venda de participação societária, além da própria separação por meio de uma operação de reorganização societária, descreveu o grupo no fato relevante divulgado nesta terça-feira (16).
A função do Rothschild será "analisar as opções disponíveis para o negócio no melhor interesse de seus acionistas", segundo o comunicado. A companhia acrescentou que informará o mercado tão logo tome qualquer decisão a respeito do tema.
A Tenda foi comprada pela Gafisa em 2008, e o processo de separação do grupo foi iniciado em 2014 sob a justificativa de que os negócios têm poucas sinergias.
Enquanto a Gafisa atua no mercado imobiliário de médio e alto padrão, com produtos customizados em zonas nobres das cidades, a Tenda é focada em projetos populares em grande escala, dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV). Assim, não há compartilhamento de equipes de engenharia, suprimentos e vendas, entre outros pontos.
Nos últimos dois anos, o grupo já avançou na separação das operações e em outros preparativos. A Tenda já conta, por exemplo, com registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de emissor de valores mobiliários para categoria "A", que autoriza a negociação de quaisquer valores mobiliários em mercados regulamentados.
O fato relevante também destacou que a Tenda "vem alcançando significativa evolução operacional e financeira, aproveitando-se do reconhecimento de sua marca e das oportunidades e perspectivas do segmento econômico, suportadas pelo MCMV.
No primeiro semestre de 2016, o grupo teve prejuízo líquido de R$ 91,7 milhões. O segmento Gafisa gerou um prejuízo de R$ 105,1 milhões, enquanto o segmento Tenda deu lucro de R$ 13,4 milhões.
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