O Bndes concluiu ontem captação de US$ 1 bilhão no mercado internacional por meio da emissão de "green bonds", títulos de dívida voltados para investimentos em projetos sustentáveis. Foi a primeira vez que o banco acessou este tipo de mercado. Os recursos serão usados para financiar projetos de energia renovável, como eólica ou solar.
"A grande vantagem é acessar uma nova qualidade de investidores e reforçar a imagem do banco como instituição que financia projetos sustentáveis", afirmou o diretor financeiro do Bndes, Cláudio Coutinho. Ele diz que cerca de 250 investidores compraram os bônus. A expectativa inicial era levantar US$ 500 milhões, mas a alta demanda, que chegou a 10 vezes este valor, levou o banco a ampliar a oferta.
Foi a primeira emissão de títulos do Bndes no mercado internacional desde 2014. Os títulos emitidos nesta terça-feira têm vencimento em 2024. O banco vai pagar aos investidores uma taxa de 4,8% ao ano.
"A operação confere aos projetos do Bndes um selo de qualidade ambiental", disse a diretora de infraestrutura da instituição, Marilene Ramos. Segundo ela, uma lista de projetos de energias renováveis passou por avaliação de uma consultoria independente antes da emissão, o que pode facilitar novas captações no futuro.
Entre 2003 e 2016, o Bndes aprovou 87 projetos deste tipo, com investimento total de R$ 28,5 bilhões. Os empreendimentos somam uma capacidade de 10,7 gigawatts (GW). Os recursos da emissão de títulos serão usados tanto para refinanciar alguns dos projetos já aprovados quanto para novos investimentos, explicou Coutinho.